Сертифицированный эксперт в области ESG и импакт-инвестирования

Блок 1: Введение и обзор: что такое критерии ESG и влияние инвестиций

Этот вводный модуль дает вам понимание того, как критерии ESG и Impact Investing соотносятся с традиционными основными финансами. Он знакомит вас с основными заинтересованными сторонами, инициативами и подходами к интеграции нефинансовых вопросов в повседневную деятельность по инвестированию. Представлены ключевые концепции и темы, которые создают основу для учебного путешествия, которое будет расширено в последующих разделах.

Блок 2: Исторический и теоретический контекст

ESG и Impact Investing ориентированы на разные операционные контексты: от управления активами, через прямые инвестиции, до консультационных услуг и т. Д. Этот блок помогает вам понять, что актуально для вашего контекста, а также информирует вас о других требованиях, с которыми вы можете столкнуться в смежных областях. части отрасли. Он контекстуализирует историческую эволюцию и теоретическое развитие ESG и Impact Investing, чтобы показать, как они дополняют друг друга, и демистифицировать, почему некоторые рассказы об управлении нефинансовыми факторами кажутся фрагментарными и противоречивыми. Представлены концептуальные структуры, которые помогут вам применить теорию к практике через единую структуру.

Блок 3: Стратегии измерения и управления критериями ESG и воздействием

Существуют различные стратегические Pathways управления ESG и факторами воздействия. Каждый Pathway представляет собой разный уровень методологической интенсивности. Вы познакомитесь с методами и инструментами, подходящими для каждого из них, и узнаете, как выбрать Pathway , наиболее подходящий для ваших нужд или обстоятельств. Этот блок также разъясняет, как эти стратегические Pathways согласуются с операционным мышлением, таким как соблюдение нормативных требований, управление рисками, а также упреждающее управление производительностью для достижения нефинансовых целей.

Блок 4: Интеграция ESG и управления воздействием в инвестиционный процесс

Каждый из стратегических Pathways управления ESG и воздействием может быть интегрирован на каждом этапе инвестиционного процесса: от поиска источников сделки и комплексной проверки, через постоянное управление инвестициями, до окончательного выхода или погашения контракта. Все они следуют одному и тому же высокоуровневому процессу, который согласуется с циклом управления качеством Деминга. Это применяется с разными уровнями интенсивности и детализации в зависимости от Pathway стратегического Пути. Вы узнаете, как этот процесс можно применить ко всем классам активов, публичным ценным бумагам и частным внебиржевым сделкам, а также для розничных и институциональных инвесторов.

Блок 5: Специализированные финансовые инструменты и юридические контракты, объединяющие ESG и влияние

Этот блок начинается с знакомства с традиционными классами активов и финансовых инструментов (напоминание для всех, кто знаком как с инвестированием, так и с благотворительностью). Вы узнаете, как ESG и функции воздействия встроены в финансовые инструменты. Этого можно достичь либо путем усиления традиционных инструментов дополнительными требованиями и обязательствами, такими как зеленые облигации; или путем разработки инновационных инструментов и гибридных моделей, которые вводят новые договорные и финансовые механизмы, такие как стимулы социального воздействия.

Блок 6: Рейтинги, показатели, нефинансовая отчетность и данные

В настоящее время не существует общепринятых стандартов для представления нефинансовой информации, хотя существует несколько добровольных рамок и норм, установленных отраслевыми инициативами. Вы узнаете об основных правилах и юридических требованиях, которые в настоящее время находятся на разных стадиях разработки, в частности, Европейской комиссией. В модуле также рассматриваются ключевые тенденции, избранные передовые методы и задачи, которые помогут вам ориентироваться в различных доступных рейтингах, этикетках, сертификатах и методах оценки. Обозначены проблемы и возможности при сборе данных, что объясняет, почему информация от разных поставщиков данных и рейтингов часто слабо коррелирует.

Раздел 7: Факультативный модуль

Участники выбирают один модуль из следующих вариантов. Блок завершится заданием, адаптированным к выбранному вами варианту.

• 7a Маркетинг, сбор средств и продажи - этот вариант позволяет глубже разрабатывать и представлять продукт, фонд или другую бизнес-идею для ESG и влиять на инвестирование. В нем рассказывается о дизайне фонда, нацеливании на инвесторов и о том, как представить их инвесторам.
• 7b Due Diligence - эта опция позволяет глубже изучить инвестиционные возможности. В нем рассматриваются различные доступные инструменты и способы учета рыночного контекста, управления, правовой формы и бизнес-моделей, а также планирование посещения объекта.

• Вступительные видеоролики: после просмотра лекций участники получат базовое понимание каждой темы и смогут классифицировать важность и актуальность различных методов и аспектов в более широком контексте.
• Интернет-презентации: Интернет-презентации дополняют сценарии и дают дополнительную информацию по важным темам.