Курс Robo-Advisors 101

Традиционное управление капиталом / мир PFM были потрясены появлением так называемых «консультантов-робо» в последние годы. «Robo-advisor» - это общий термин, используемый для описания нового класса инвестиционных консультационных услуг, который предлагается онлайн, автоматизирован и основан на алгоритмах. Этот новый класс советов начался как предложение заняться пространством между самонаправленными (DIY) инвесторами и финансовым консультантом по персоналу, рекомендованным советом по инвестициям. Кроме того, он считался идеальным советником для цифровых опытных тысячелетий. В то время как на рынок PFM вышло несколько стартапов robo-advisor, лишь немногие остаются стоящими и кумулятивно привлекают лишь небольшую часть общих инвестиционных активов. Но эти робо-советники оказали большее влияние на отрасль. Они вынудили традиционные инвестиционные консалтинговые фирмы развиваться и предоставлять автоматизированные, недорогие варианты инвестиционных советов. Кроме того, robo-advisors сами эволюционировали, чтобы обслуживать рынок B2B, а также в других областях, таких как рекомендации по пенсионному плану и рекомендации плана образования. Все это говорит лишь о том, что автоматические консультации все еще находятся на зарождающейся стадии и здесь должны оставаться в той или иной форме.

В этом курсе мы рассмотрим различные темы, связанные с автоматизированной инвестиционной консультацией, в том числе:

• Что такое Robo-Advisors?
• Почему это имеет значение?
• Как работает автоматизированная платформа инвестиционных советов
• Ключевые игроки и правила
• Что ожидать в ближайшие годы
• Создание бизнес-кейса (сборка против покупки)

По окончании курса студенты будут лучше оценивать эволюционирующий ландшафт Личного финанса (PFM) и его потенциал. Они поймут, как автоматизированные продукты для консультирования по инвестициям работают в своей основе и что необходимо - строительные блоки и заинтересованные стороны - предлагают эффективный продукт «robo-advisor». Они также узнают о возможностях и возможностях участия в этом секторе.

Этот вводный курс предназначен для всех, кто хочет узнать об автоматизированном инвестиционном совете. Это идеально подходит для начинающих предпринимателей FinTech, текущих финансовых консультантов / RIA, а также профессионалов, работающих в традиционных фирмах по распространению финансовых продуктов (брокеры-дилеры, кастодианы, банки, страховые компании и компании по управлению активами).

Ваш инструктор

Амилкар Чаваррия - предприниматель в области финансовых технологий, имеющий опыт работы с фиксированным доходом, личными финансами, управлением рисками и частным размещением.

В настоящее время он является генеральным директором FinTech Portfolio, быстро растущей сети FinTech Entrepreneurs, которая предоставляет инновационные услуги финансовым учреждениям. В 2015 году он основал FundPaaS, платформу для финансирования как сервис, который может превратить любой веб-сайт в краудфандинговый портал. До этого Амилкар возглавлял венчурный стартап, который запустил ведущий механизм платежей и соответствия нормативам для краудфандинговых порталов, где он увеличил рост клиентов на 300%. Его портфельные компании включают «Совместимую ICO как услугу», которая первой вышла на рынок, включив последние законы о финансовых ценных бумагах и криптовалюты (например, служебные токены ERC20).

В 2016 году Амилькар основал одну из первых онлайн- FinTech School которой есть такие известные клиенты, как Moody's Analytics, IBM и The Wharton School of Business. Они также принимали китайские делегации из Университета Цинхуа и муниципалитета Нинбо. В 2012 году Амилькар начал один из первых Robo-Advisors в США и был приглашен выступить в Китае во время запуска 1-го Robo-Advisor от Guangfa Bank. В декабре 2016 года Амилькар был показан на обложке журнала CFA и Bankless Times. Amilcar имеет престижных клиентов, таких как Huatai Securities, Страховая ассоциация Китая и Huaxi.

Амилкар занимал самые высокие должности в области корпоративных финансов, управления продуктами, развития бизнеса и инвестиционной аналитики в хорошо известных инвестиционных банках и управляющих активами, таких как Goldman Sachs и BlackRock. Он также является выпускником школы бизнеса Wharton и бакалавра наук по биомедицинской инженерии в Университете Тулана.

Классная учебная программа

• Robo-Advisors 101
  • Начало модуля 1: Что такое Robo-Advisors (17:35)
  • Начало модуля 2: ключевые тренды в Robos
  • Начало модуля 3: поставщики, бизнес-модели
  • Начало Модуль 4: Проблемы
  • Начать исследование удовлетворенности после курса

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается и заканчивается курс?

Курс начинается сейчас и никогда не заканчивается! Это полностью самостоятельный курс онлайн - вы решаете, когда начинаете и когда закончите.

Каковы предпосылки для курса?

Для этого курса не требуется никаких предварительных условий! Студентам из всех слоев населения предлагается пройти этот курс.